Бао И-Фонг (Фу Шенг) и Джин Чиу (Адам Ченг) – соседи, не первый год ведущие между собой непримиримую войну, ведь каждый из них считает, что владеет кунгфу куда лучше соседа. Однако они оба обучаются боевым искусствам у одного учителя (Лау Кар Винг), и каждая их схватка заканчивается ничьей. Но все изменится, когда в их городок приедет император (Гордон Лиу), путешествующий в поисках настоящих героев.

Действие происходит в средневековом Китае во времена Шаолиня и бродячих мастеров кунг-фу. Два авантюриста-проходимца пытаются найти некие таинственные сокровища, которые пропали в свое время, через мастера кунг-фу, одного из самых легендарных монахов Шаолиня. Однако всем им пытается помешать коварный Мо со своей помощницей, который постоянно подставляет монаха и всячески сбивает со следа предприимчивых героев.

Шестеро братьев Янг и их отец — уважаемые генералы, но их подставляет мстительный генерал Пан Мей и в суровой битве погибают все мужчины семьи, кроме двоих. Один из них возвращается домой и сходит с ума, второй обривается в монахи, однако не оставляет надежды когда-нибудь отомстить за погибших братьев и отца.