Гонконг, 1962 год. Господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем одновременно въезжают в соседние квартиры и однажды обнаруживают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам.

Киллер работал с Агентом три года. Однажды он взял и ушел в пустоту ночных улиц Гонконга. Среди ирреального света фонарей и недосягаемых крыш небоскребов герой встречает странных людей: девушку, ищущую таинственно пропавшего бойфренда, немого торговца, привлекающего внимание покупателей к своим товарам не самым обычным образом…

Волей судьбы встретились две совсем молоденькие девушки Чарлин (Чарлин Чои) и Джиллиан (Джиллиан Чанг), которым неслыханно повезло, они обе оказались без денег и крыши над головой. Неожиданно им попадается на глаза объявление, в котором красивым и умным девушкам предлагалась интересная работа. Это объявление дала сама Черная Роза (Тереза Мо) – великая охотница на преступников. Здоровье которой увы уже не то. Да еще и с головой у "старушки" не лады, еще бы, личная трагедия...