Аугусто грезит о славе великого актера. Когда ему предлагают вести, казалось бы, заурядную детскую передачу на телевидении, он понимает, что это его шанс. Нарушая все каноны телеэфира 80-х годов и шокируя публику, его утреннее шоу прогремит на всю Бразилию. Однако долгожданная популярность остается недостижимой мечтой — загримированному под клоуна Бинго Аугусто запрещено раскрывать свою личность.

Стенио работает по ночам в морге большого криминального города, поэтому постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио — мёртвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать в своих интересах — мертвецы доверяют ему свои секреты. Однажды от очередного трупа Стенио узнаёт, что жена изменяет ему с соседом.

Любитель рок музыки по воле случая подменяет известного кантри исполнителя, что поставило его перед судьбоносным выбором: потерять свою индивидуальность или последовать зову сердца.