Действие происходит в вымышленном государстве с названием Анвил. в 1786 году умирает король Петрус II. Он не оставляет после себя преемников и остается только незаконнорожденный сын Жан Пьер. Королева Валентина не желает видеть во главе государства этого парня и при помощи своих подчиненных делает все возможное, чтобы престол достался её человеку. Она находит нищего по имени Пишо, выдает его за родственника своего умершего мужа и оглашает всем имя нового короля. Во многих коварных делах, Валентине помогает Равенжар. Жан Пьеру такое положение не нравится, и он решает свергнуть нечестных и коррумпированных правителей, чтобы получить свое законное место.

На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва. Ребенка при ней не оказалось. Расследованием убийства занимается следователь Песанья, который поначалу заподозрил самого Жоао Педросо, но быстро понял, что тот не при чем. Вскоре внимание детектива привлекает отец Бара, жрец популярного среди жителей деревни языческого божества. Ходят слухи, что он занимается продажей детей. Следователь предполагает, что исчезновение ребенка Марии Мерседес связано с этим.