Цинциннати Кид — лучший игрок в Новом Орлеане в стад покер. Однажды от карточного дилера Шутера он узнаёт, что в город приехал знаменитый Лэнси Говард — лучший карточный игрок. Кид решает сразиться с ним, чтобы победить, ему удаётся договориться об игре, делаются ставки, и игра начинается…

Братья-музыканты Джейк и Элвуд Блюзы узнают, что их родная церковь будет снесена, если за нее вовремя не внесут плату в 5 тысяч долларов. На поиск денег у братьев не много времени, и они решают дать концерт. Однако Джейк только что вышел из тюрьмы, а у Элвуда свои неприятности с законом, и добраться до них мечтают все кому не лень: полиция, бандиты, неонацисты. Прежде чем спасти церковь, братья Блюз устроят настоящий беспредел на улицах Чикаго…

Злобная длинноволосая королева спрашивает у зеркальца в руке, кто прекрасней всех на свете, и зеркало отвечает, что это она. Но в пещеру королевы с песней о мачехе приходит Белоснежка, и теперь зеркальце самой прекрасной называет Белоснежку. Королева приказывает отрубить Белоснежке голову, но Коко и Бимбо не могут заставить себя выполнить указ. Белоснежку помещают в глыбу льда, а семь гномов, думая, что она умерла, приносят её в таинственную пещеру. Туда же приходят Коко и Бимбо, а также королева, превратившаяся в ведьму. Клоун с голосом Кэба Келлоуэя поет песню, а в пещере полно летающих скелетов и блуждающих привидений. Теперь только чудо сможет спасти Белоснежку и двух героев.

Таинственная женщина стреляет в звезду Бродвея Джинни Уокер, после чего загадочным образом исчезает. Джинни не пострадала и вскоре признается друзьям, что это был рекламный трюк, а роль незнакомки сыграла ее подруга. Гас Крейн (глава рекламного агентства, с которым сотрудничает Джинни) в восхищении от ее поступка, но его сын не одобряет подобных методов. Но вскоре Гас уезжает в отпуск и, к негодованию своего сына, оставляет Джинни распоряжаться фирмой, и теперь молодым людям приходится вместе осуществлять безрассудные идеи обворожительной звезды...

Клинт Иствуд представляет фильм "Блюзом по клавишам" в рамках проекта Мартина Скорсезе. Клинт Иствуд - не только голливудский патриарх, но и незаурядный пианист, которого в 1996 году чествовала высокая публика Карнеги Холла. Фильм Иствуда - это страстное признание в любви фортепианному блюзу. Редчайшие записи эпохальных выступлений таких легенд, как Арт Тэйтум и Профессор Лонгхэйр, органично соседствуют с личными впечатлениями и оригинальными записями Рэя Чарльза, Фэтса Домино, Доктора Джона.