Молодой бродяга-хиппи Джонас, без денег, голодный и уставший от утомительного путешествия по мексиканской пустыне, забредает на придорожную заправку. Здесь его встречает измученная от горя женщина по имени Мара, которая моментально признаёт в нём своего исчезнувшего четыре года назад сына Рокки. Будучи в затруднительном положении, Джонас принимает правила игры. И через день знакомится с Билли – его «сестрой»»...

Пленительная история несчастной любви Хьюьелла Гардинера и Кейти Мороски. Классическая история притягивания противоположностей разыгрывается на фоне американской жизни во время заграничной войны, домашнего процветания и параноидальной эпохи Маккарти в Голливуде.

Это история о Джо Смите и его возлюбленной-хранительнице Холли, которая воображает себя Марлен Дитрих, но больше похожа на Фил Силверс. Джо и Холли пытаются свести концы с концами в своем подвале на Лоуер Ист Сайд, откуда Холли время от времени отправляется на Филлмор Ист исследовать содержимое мусорных баков, а Джо бродит в поисках настоящего наркотика…