В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.

Тео празднует 18-летие в одиночестве, напиваясь на концерте панк-рока. Там он встречает девушку по имени Маг, которая приглашает его провести ночь у нее дома. Так начинается история любви. Однако Тео должен уехать из города в конце лета.

Профессор-дерматолог решает в одиночку провести научный эксперимент, чтобы обнаружить связь между чувствительностью клеток кожи, любовью и сексуальностью. Однако в процессе внезапно раскрываются тайные стороны её натуры, что приводит к разрушительным последствиям как для её личной жизни, так и для профессиональной карьеры.

В своем первом натуралистическом полнометражном фильме режиссер снимает непрофессиональных актеров из общины инну и предоставляет возможность выразиться молодежи, родившейся в неволе, которая начинает сомневаться в своей свободе.

Бахир Лазар, иммигрант из Алжира, получает работу учителя младших классов — ему приходиться заменить недавно трагически погибшую учительницу. Бахиру приходится не только преподавать, но и стараться излечить души детей после трагедии. В самой же школе никто ничего не знает о прежней жизни Бахира: ни то, насколько трагична судьба его самого, ни то, что он может быть депортирован из страны в любую минуту.