Эллиот Стейблер возвращается в полицию Нью-Йорка десять лет спустя, чтобы бороться с организованной преступностью после сокрушительной личной потери. За время его отсутствия город и полицейское управление сильно изменились, и он должен адаптироваться к современной системе уголовного правосудия.

История о сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в контрразведке.