На глазах у чикагского полицейского Фрэнка Вачинского убивают младшего брата. В завязавшейся с бандитами перестрелке Фрэнк убивает двоих из них, но тому, кто застрелил брата, удается скрыться. Так как официальное следствие не приносит результатов, Фрэнк начинает свою охоту за убийцей и выходит на главаря русской мафии, а затем на доктора Лема, занимающегося преступным бизнесом. Профессионализм полицейского не позволяет Фрэнку ограничиться местью за брата, и он вступает в схватку с организацией.

Второй фильм трилогии «Три цвета» напоминает анекдот в пушкинско — гоголевской традиции. Притча о необходимости равенства между людьми во всем мире приобретает в этом фильме черты трагикомедии, саркастической истории о человеке, который теряется в цивилизованном мире — зато прекрасно чувствует себя в постсоциалистическом обществе. Лишь в финале этот сатирический набросок нравов превращается в щемящий рассказ о жажде любви…