Бывший разведчик Андрей Зубов провёл четырнадцать лет в камере смертников одной из тюрем Джакарты. За решётку он попал в результате провала операции, которую наши спецслужбы проводили в Индонезии. Все члены его группы погибли, а его самого на родине объявили предателем. Сбежав из тюрьмы, Зубов возвращается на родину. В аэропорту его захватывает оперативная группа, которой руководит старый сослуживец Зубова Масютин. Зубов уничтожает ликвидаторов и скрывается.

Феликс, человек с уникальной памятью, практически с детства использует свой талант в криминальной сфере. В свое время он попадает в окружение вице-губернатора одного из крупных городов Приморья и начинает разрабатывать для него крупные аферы. Однажды Феликс знакомится с эффектной байкершей Юлей и подумывает начать жизнь с чистого листа. Вице-губернатор не готов расстаться с ценным сотрудником и пытается его остановить, отдав приказ убить Юлю. Потрясенный Феликс дает показания против шефа. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию и перевозят в Петербург, где его куратором становится капитан полиции Ирина Белых. Мужчину селят в квартире без вести пропавшего Сергея Кривошипова. Жить ему предстоит также по документам хозяина квартиры. Феликс, сменив имя, не забывает о своих сверхспособностях, но на этот раз у него появляется шанс применить их, не нарушая закон. Так, Феликс-Сергей попадает на работу в крупное страховое агентство.