Свадьба Као Пана нарушена вторжением заклятого врага его семьи — Пак Чунг-Тонгом . Као удается спастись из завязавшейся битвы. Теперь он жадет мести. Но Пан понимает, сразиться с Тонгом и победить его ему не по силам. И для осуществления своей мести неудавшийся молодожен решает использовать лучшего бойца в округе — Чанга-Величественый Меч . Као Пан знакомится с Чангом и втирается к нему в доверие — сначала помогает ему достать лекарства для его больной матушки, а потом, когда та все же умирает, помогает Величественному Мечу организовать похороны. Чанг движимый честью и чувством долга перед новоиспеченным другом, решает ему помочь, и отправляется к Пак Чунг-Тонгу. Вместе с Величественным Мечом идет его недавний приятель — Цинг И. Чанг рад, что будет, кому прикрыть ему спину и не подозревает, что Цинг нанят Као Паном с целью его убийства...

Странствующий фехтовальщик Ли разыскивает великого мастера меча Ва, давно ушедшего на покой. Где находится Ва, не знает никто, но Ли мечтает вызвать его на дуэль и в бою с лучшим проверить свое мастерство. В пути он встречает путешествующую девушку, за которой охотятся странные люди, и свою бывшую любовь, которая не дождалась его и вышла замуж за другого.