Рут Боденхайм убивает богача Цвишенцаля, только что избранного на пост бургомистра одного из городов Западной Германии. Во времена Гитлера ее родители среди многих других евреев были расстреляны по приказу нациста Цвишенцаля. И Рут считает, что, убивая военного преступника, она выполняет волю правосудия. Люди, стоящие у власти в Западной Германии, связанные с Цвишенцалем, стараются избежать суда над Рут, боясь неприятных для них разоблачений. Они предлагают ей скрыться. Муж Рут, Мартин, только что получивший повышение и ставший главным врачом в одной из больниц, также уговаривает жену избежать суда, ибо суд над ней, как над убийцей, будет означать конец его карьеры. Но Рут непреклонна. Ради разоблачения кровавых преступлений фашизма она готова идти навстречу любой опасности.

В военном гарнизоне Алкалис в день открытия памятника Иоганну Себастьяну Баху разворачиваются загадочные события. Солдат Шульц, прекрасный кларнетист, дезертирует из гарнизона при помощи молодого учителя и И.С.Баха. В тот момент, когда Шульцу угрожает опасность, ружья, направленные на него, превращаются в кларнеты. Все оружие в гарнизоне становится музыкальными инструментами. Церемония открытия памятника великому композитору превращается в музыкальное шоу.

В Праге участились случаи смерти от сердечных заболеваний. Больные обычно принимали швейцарское лекарство с этикетками "кордофелин". На самом деле в тюбиках был витамин "В", который сам по себе вреда не приносил, но, рассчитывая на действие "кордофелина", больные переставали лечиться. Следователи Тума и Либал, проведя тщательное расследование, установили распространителей "лже-кордофелина", а через них разоблачили и арестовали самого преступника. Им оказался племянник директора склада медикаментов, которому нужны были деньги для побега за границу.

Действие фильма разворачивается вокруг считавшейся утерянной картины «Нагая пастушка», за которой охотятся коллекционеры всего мира и один скромный профессор. В старинном замке-музее, где, как он считает, она спрятана, группа предпринимателей сбывает заграничным туристам картины якобы известных мастеров. В разгар одной из крупных сделок находят труп директрисы.

В фильме рассказывается о подготовке и осуществлении членами тайной организации "Млада Босна" убийства 28 июня 1914 года наследника австро-венгерского престола Франца Фердининда и его жены. Эти трагические события стали поводом к началу Первой мировой войны.