Уолтер Вирайя уже много лет промышляет контрабандой. Ему предстоит принять участие в судебном разбирательстве, и поэтому он отчаянно пытается раздобыть достаточно крупную сумму денег. Помощь приходит со стороны правительственного агента Ситапати. Он предлагает контрабандисту сделку: Вирайя поможет правительству в экстрадиции наркобарона Соломона Цезаря, а взамен получит деньги для успешной защиты на судебном процессе. Конечно же, главный персонаж фильма соглашается на сделку, и теперь ему предстоит выследить и похитить одиозного Соломона Цезаря. Сможет ли Вирайя изыскать способ успешно выполнить это смертельно опасное задание?

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

Всё начинается со спасения ребенка, которого должны были убить солдаты, посланные правителем королевства Махишмати. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого юношу Шивуду. Однажды он находит маску и решает во что бы то ни стало разыскать её владельца, не подозревая, что она принадлежит прекрасной воительнице, которая всем своим кланом пытается вызволить из плена королеву Девасену, заточенную жестоким тираном Бхаллалой Девой.