В Дальней Земле отгороженной от мира кольцом гор лежит прекрасная страна, где властвуют могучие короли. Спокойствие и благоденствие королевств Дальней Земли не дают покоя злому волшебнику Манкару… Он похищает дочь короля Тулака принцессу Кодиллу. Великий воин Дальней Земли Ловчий смерти отправляется на поиски трех волшебных амулетов. Только владея амулетами, он сможет противостоять могущественным чарам Манкара и спасти принцессу.

1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик - Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием. На что Гарольд, улучив момент когда Сьюзан отошла на кухню, прокрался в дом и убил конкурента. Проходит 19 лет. Сьюзан уже подросла, обзавелась мужем и ребёнком. В один из дней ей потребовалось пойти в больницу за рентген-снимком, который она намедни сделала. Туда до неё проникает некий тип во врачебной маске, который подменяет результаты обследования женщины, и, в итоге, врачи обнаруживают у неё на снимке лепрозу (живое гниение), пугаются и насильно отправляют её в особую комнату. Тем временем тот, кто учудил всё это, начинает вырезать весь медицинский персонал и пациентов, всё ближе подбираясь к отчаявшейся Сьюзан...

Обманутая своим бойфрендом семнадцатилетняя американская провинциалка Линн Кифи вынуждена покинуть дом своих излишне пуританских родителей и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Поскольку ничего, кроме красивого юного тела у неё нет, то и профессию девушка выбирает соответствующую. Однако всю жизнь оставаться проституткой в планы Линн не входит, поэтому знакомство с ушлым сутенёром, именующим себя пышным испанским титулом, она решает использовать к своей выгоде. «Испанец» увозит девушку в Европу, рассчитывая сделать её звездой эротических фильмов, но Линн уже далеко не прежняя наивная провинциалка и хорошо знает себе цену.