Сюжет фильма основан на романе Ямады Юске, опубликованном в 2004 году, и рассказывает о ученице средней школы Накамура Азузе (Кахо), спрыгнувшей с крыши школы. Девушка выжила. Спустя месяц после этого в школе появилась группа людей, носящих причудливые маски. Азузе приходится отгадывать загадки, которые в конверте вручает ей одноклассник Шигео (Номура Шухей). Девушка позднее понимает, что загадки являются ключом в этом инциденте. Азуза напугана, особенно после того, как они с Шигео видели что-то, что невозможно даже представить...

Инспектор Исокава нанимает частного детектива Киндаити для расследования убийства, произошедшего в глухой деревне 20 лет назад. Но им приходится искать человека, совершившего несколько новых убийств - одну за другой в деревне убивают молодых женщин. Как выясняется позже, убийства происходят согласно старой детской песенке, которую поют, играя с мячом.