Подросток Ксандер ДеВитт приезжает в Бикслер Вэлли к своему деду, чтобы найти пропавшего 3 месяца назад отца. Ксандер одиночка, но по воле случая ему приходится работать со своей новой одноклассницей Кензи.

Белый аспирант из Беркли Адам Меркин одержим рэпом афроамериканцев и даже выбил разрешение у декана на право написать на эту тему научную диссертацию. Он посещает фристайл рэп-битву в закрытом баре и пытается взять интервью у своего кумира Бена Гримма. Постепенно Адам сам становится конкурентноспособным баттл-рэпером.