Сюжет развивается в 1994 году, когда выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев получает назначение на Рублёвку. Оперативник всегда работает в связке со следователем, и именно так Яковлев знакомится с Гудковой — уже тогда очень странной, но не такой потерянной для мира. Вдвоем они расследуют важные, но довольное сомнительные дела — то ищут банду пиратов, снимающих вторые части к культовым боевикам, то выясняют, кто украл чемодан с билетами «МММ». Помогает им в этом брат Яковлева, который ещё подростком знал, что ему предстоит работать в службе безопасности, а не в какой-то там милиции.

Маша — школьница из Москвы, которая учится в гимназии на Рублевке. Когда ее семья перебирается в Новоморск, Маша поступает в обычную общеобразовательную школу, где отношение к проблемам учеников совсем другое. У девушки сразу же появляются враги: Крис, местная заводила, натравливает на новенькую одноклассников, которые портят ей жизнь. Как назло, у Маши рождаются чувства к парню Крис. Чтобы разобраться со своими моральными проблемами, она собирает рок-бэнд под названием «Плакса».