После Второй мировой войны немецкий город Нюрнберг оказался в центре политических, военных и государственных интриг могущественнейших держав. Здесь решались послевоенные судьбы мира. Здесь же встретились и обыкновенные люди - для того, чтобы найти свою судьбу в это время великих исторических событий и перемен. Борьба амбиций, интересов, борьба за сферы влияния – вот фон, на котором разворачивается подготовка к Нюрнбергскому процессу. Война закончена, война продолжается – вот мотив, который объединяет героев, характеризует время, и выступает движущей силой цивилизации. На фоне грандиозных политических катаклизмов послевоенного времени возникает сюжет о людях, которые существовали внутри этого времени – жили, выживали, любили, ненавидели и мстили. Среди них – советский разведчик майор Денис Ребров, дочь русских эмигрантов княжна Ирина Куракина, влиятельный американский журналист Алекс Крафт, немецкие нацисты Олаф, Гюнтер и Гизела.

Первые годы после Октябрьской революции. После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления, разрабатывается новый хитроумный план по реализации «Крымской миссии». На это дело назначают лучшего агента - Елену Голубовскую. В Крыму Голубовская появляется уже как Эль Феррари - одарённая итальянская поэтесса. Её задачей становится устранение Врангеля с целью деморализации белого движения, а также контроль над операцией по похищению золота. Её планам мешает Максимилиан Эрмлер, журналист местной газеты, оказавшийся по совместительству агентом британской разведки.

На предстоящих выборах в несуществующей Куйбышевской области бизнесмен Андрей Оболенский, с подачи ведущего политтехнолога страны, становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента Морозова и сняться с выборов в пользу Корецкого. Но чем дальше заходит игра, тем больше Оболенский входит во вкус. Уже непонятно, кто и против кого играет, а главное — что у каждого на кону.

Главный герой картины — старший лейтенант милиции Павел Кравцов (актёр Сергей Безруков). Он довольно странный человек. Если приходится кому-то надеть наручники — извиняется и спрашивает, не жмут ли. Кравцов честолюбив и честен, молод и серьёзен. Именно это и мешает ему сделать карьеру в городской милиции. Судьба забрасывает его в глухую деревню Анисовку, где освободилось место участкового. Для Павла это как ссылка или не слишком почётная командировка. Правда, это не единственная беда лейтенанта — преданность работе увеличила пропасть между ним и любимой женой. Герою остаётся только смириться с происходящим, войти в новую роль и обжиться в Анисовке. Хорошо ещё, всегда рядом верный друг и помощник Цезарь — пёс породы бладхаунд. Но не всё так просто в деревне, как казалось на первый взгляд. Кравцов узнаёт, что прежний участковый не просто решил уйти на заслуженный отдых. По слухам, его утопили. Павел решает расследовать это дело и принимается за изучение вверенного участка.

Смертельный диагноз толкает каскадера, Антона, на рисковый шаг — чтобы выплатить ипотеку и не оставить семью на улице, он решает заняться угоном элитных автомобилей. Во время первого же дела Антон оказывается пешкой в чужой игре: владелец подпольного казино, Слава, угрожая семье героя, заставляет выполнять его различные специфические задания. Сорвать бизнес-переговоры, выкрасть компромат, выиграть в нелегальной гонке… Вынужденный вести двойную жизнь, вынужденный скрывать правду, Антон теряет работу, друзей, семью. В итоге он понимает, что сделав изначально неправильный выбор, он сам виноват в своих бедах. Неожиданной угрозой становится и то, что его «кукловод», Слава, и сам терпит крах, объявлен вне закона и может «потянуть» Антона за собой. И тогда Антон придумывает финальный трюк, который одновременно спасет Славу и освободит его самого от кабалы. Остается единственный вопрос: успеет ли Антон осуществить задуманное, или смертельная болезнь остановит его раньше времени?