История двух молодых людей, их дружбе и трудностях, которые они переживают вместе. Оба начинающие музыканты. Оба не научились быть самостоятельными, не могут разобраться с любовью и сексуальностью, не видят своего призвания в жизни. Лишь смерть их общего знакомого заставляет героев честно взглянуть на себя.

Это история о мужчине и о женщине. Вернее, о мужском и о женском. Две половины, которые ищут друг друга и не совпадают. Он — обычный парень из небольшого шахтерского городка. Она — дива из столичного артистического общества. Их встреча случайность. Их отношения обречены.

Молодой москвич Рома Шторкин становится частью элитной расы вампиров — тайных правителей мира — и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он получает имя Рама Второй, особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.