Маленький Довран живёт с отцом-бакенщиком на берегу Аму-Дарьи. Его друзья — животные, живущие в округе, с которыми он проводил всё время. Неожиданно появляются охотники и пионерский отряд с которыми ему предстоит встретится… Знаете ли Вы, что... : По мотивам рассказа Валентина Рыбина «Сын бакенщика».

В пограничном поселке при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. Вскоре появляется новый мастер, а вслед за ним — вражеский агент Гюрза… После ожесточенной схватки «парикмахер» сдает Гюрзу пограничникам.

Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей – учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика – нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол.

Фильм состоит из трех новелл: «Сбежала машина», «Скелет Аполлона» и «Ночной сеанс».