Действие фильма, в котором исследуется социально-психологический механизм насилия, начинается с марта 1949 года, когда после очередной операции НКВД в Сибирь были депортированы десятки тысяч эстонцев.

Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними — новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают — выбивает их из колеи.

«Злобные германские империалисты» осуществляют тайную операцию по развалу Российской империи. Для этой цели в Россию засылается вождь большевиков Владимир Ульянов. На всякий случай агенту «Ленину» готовится замена из числа двойников. Один из поддельных вождей оказывается значительно качественнее настоящего...

Тридцатые годы прошлого века. Новая встреча с героями, которые теперь уже стали взрослыми. Многие живут спокойной семейной жизнью. На этот раз главным героем фильма стал Кийр со своей «акцией женитьбы», желанием разбогатеть в портняжном деле и стать хозяином хутора. Но на его пути встречаются разнообразные препятствия...

Где-то в Армении одна семья уже много лет одержима мыслью заявить о себе на международном рынке виноделов. Своё лучшее вино они отправляют известному винному критику и видеоблогеру, который живёт в Таллине. Но у международных промоутеров свои интересы в этом бизнесе, а потому высланную из Армении бутылку в дороге подменяют каким-то дешёвым и некачественным аналогом. Винный критик пишет разгромную рецензию, а армянский винодел посылает за ним в Таллин своего младшего сына, который должен добиться от блогера опровержения любой ценой. Но у прибывшего в Эстонию гостя помимо семейного долга в Таллине есть и другие интересы.

В основе сюжета - последние дни жизни революционера, одного из организаторов Эстонской коммунистической партии Виктора Кингисеппа (1888-1922). Фильм дублирован на киностудии "Ленфильм".