Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

1970-е годы советской Украины. Политическое удушье на киностудии. Куратор от КГБ дает приказ перемонтировать только что законченный фильм известного режиссера, который освещал события украинской «гражданской войны» с правдивого ракурса. А это противоречило политике Партии. Перемонтаж поручают режиссеру-стажерке, которая только что закончила ВГИК. Девушка понимает, что должна защитить авторское видение и историческую правду. Любовь, политика, опасное задание, друзья и враги — все это ее вызовы.