Начало 80-х. Андерс живет в Выру рядом с озером Тамула. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой. Вот только растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить с ним ходит местный дурачок «с бумагой» Коля, драться и ухаживать за женщинами учит алкаш и бывший зэк Вальтер, поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.

Эльза заботится о своем взрослом сыне, впавшем в кому после того, как в него стреляли. Она встречается лицом к лицу со многими людьми, которые пытаются разгадать, что же произошло с ее сыном. Но, может быть, в маленьком эстонском городке, где все все знают друг о друге, за исключением того, что произошло прямо у них под носом, даже самое нерасторопное в мире преступление останется неразгаданным.

Эстония, 1870-й год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай, тем самым обогатившись. Но к его огорчению, земля оказывается истощенной и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у Бога.

В основе фильма - действительные события периода первой русской революции. Руководителя музыкального общества Бернхарда Лайпманна из Вигала (волостной центр Эстляндской губернии Российской империи), во время революции 1905 года выбирают делегатом эстонского крестьянского съезда в Тарту. Он пропагандирует среди крестьян идеи социализма, убеждая их в том, что в результате революции они получат землю. Крестьяне захватывают помещичью усадьбу и сжигают её. Для подавления бунта приходят карательные войска и Лайпманн предстает перед судом. Его приговаривают к розгам, но, предпочитая смерть позору, он требует, чтобы суд заменил это наказание расстрелом.