Герои фильма основаны на персонажах, созданных Мелом Бруксом и Баком Хенри, что уже определяет пародийность этой комедии о Максуэлле Смарте, агенте 86. Вспоминайте сериал «Напряги извилины». Международные террористы во главе с негодяем Хаосом завладели новым страшнейшим оружием — раздевающей бомбой. Если взорвать это устройство, то вся ткань в мире будет уничтожена. Все человечество останется без одежды, в чем мать родила. Эта тема и обыгрывается в приключениях этого суперагента.

У молодого учителя физкультуры Фредди Шупа грандиозные планы на лето. В свой отпуск он хотел бы выбраться к океану! Но возможно всё придётся отменять, так как директор школы поручает Фредди за лето подтянуть отстающих учеников, слабаков и неудачников.

Это пятница, и все готовятся к новой дискотеке. У каждого из героев есть свои планы относительно вечера, каждый стремится достичь своей определенной цели. Впереди веселая игра.