Жулиу, заядлый бабник, директор успешного женского журнала, выпивает химическое зелье, данное женщиной, с которой он провел одну ночь. На следующий день он просыпается, смотрит на себя в зеркало и видит, что он стал ... женщиной, Жульетой...

Он влюбляется в португалку и спасает ей жизнь. Но это спасение становится пленом, который никто не предвидел, в неравной борьбе за опеку над ребенком. Интрига, которая проходит между Лиссабоном и страной Магриба, характеризуется любовью между различными верованиями и традициями.