Вилсон становится случайным участником разборки в борделе маленького городка близ Сан-Паулу и получает удар ножом в горло, к счастью — вскользь. От смерти молодого человека спасает вмешательство местного авторитета Маркоса. Наутро Вилсон получает предложение от своего спасителя — поработать охранником склада, на котором Маркос хранит свой товар. Вскоре молодой человек выясняет, что этим товаром являются наркотики, за которыми ведет охоту конкурирующая банда. Тем временем, подруга Маркоса Сильвия пытается соблазнить нового охранника — и явно не потому, что очарована его мужскими достоинствами…