Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа — Гена, который давно не живет с семьёй: трудности семейной жизни отпугнули его и он «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошёл мимо него, как и семейное счастье. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поёт на улицах, торгуя кофе на своём фудтраке. Александрину приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную Академию. Для этого ей необходимо попасть из своего прибрежного городка в столицу. Неожиданно Гена предлагает свою помощь — у него есть свои причины срочно уехать из города…

Маленький Саша растет в интернате и ждет, когда за ним придет мама. Однажды по радио он слышит произведение С. Рахманинова, влюбляется в музыку и самостоятельно учится играть на фортепьяно. В интернате, а после – за его пределами герою предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью, криминалом, и найти путь к своему призванию – музыке. Но как перестать ждать маму?