В основе экранизации дастаны (сказания) о подвигах легендарного богатыря Рустама, его поэтичной любви к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса, о встрече Рустама с его сыном Сухрабом.

Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама - смелого воина, готового всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья. Это - первая часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме».

Юноша Бахтияр влюбляется в девушку, которую он увидел на экране телевизора. Он решил ее найти. О том, как в поисках Зульфии Бахтияр вместе с отцом исколесил много дорог по республике, увидели много различных людей, пережили много смешных и грустных приключений, но Зульфии они так и не нашли. Когда же они вернулись в Ташкент, там, в новом доме, куда переехала семья Бахтияра, он совершенно случайно встретил Зульфию, которую разыскивал по всему Узбекистану.

О борьбе за золото пещеры Каниюта. В 1930-е годы здесь во время раскопок погибла геолог Соколова, которую убил проводник Мухамед, чтобы сохранить тайну пещеры. Десятилетия спустя он вновь появляется в пещере как участник экспедиции под именем Джавхария...

В горном кишлаке после пожара найден труп старого Бобо Назира. Майор Касымов в подвале сгоревшего дома обнаруживает сундук с драгоценностями, принадлежавшими басмачу Рахимбеку. Отсутствие бесценного боевого пояса указывает на причину преступления. Сотрудники угрозыска выходят на торговцев ювелирными изделиями и вскоре захватывают преступников.