Действие фильма происходит в тревожные октябрьские дни 1993 года. Герои — Сергей и Лиза — встречаются при странных обстоятельствах. И тут же их настигает любовь, за которую каждый готов отдать свою жизнь. Судьбы персонажей развиваются параллельно с историей борьбы между чувством и долгом крупного правительственного чиновника Федулова, в эти дни захваченного борьбой чувства и долга. За кем будет правда в остросюжетной картине, рассудит зритель.

Трагикомедия абсурда, снятая по мотивам произведений Даниила Хармса (1905-1942). Пытаясь воссоздать реалии 30-х годов, на которое пришёлся расцвет творчества Хармса, режиссёр воспроизводит манеру съемок, актёрской игры того времени и вводит в картину «состаренный» звук. Тем самым ему удаётся добиться максимальной достоверности звучания авторского текста и помочь зрителю погрузиться в атмосферу, в которой жил и творил классик абсурда. Это – мир иллюзий, намёков и ассоциаций, отражающий поток сознания творца, живущего в эпоху молчания.