Фильм объединяет в себе несколько не связанных между собой историй, которые являются пересказом книг, продаваемых на улице стариком - букинистом.

Добрый Тото, юный сирота, находит приют в колонии нищих и помогает им организоваться, генерируя счастье среди бывших столь несчастными до него членов группы. Когда богатый землевладелец принимает решение выкинуть нищих со своей земли, добрая фея дает Тото голубку. В результате все попытки землевладельца не просто заканчиваются провалом, но и все желания нищих исполняются при помощи Тото и его голубки. Не имея сил отказать несчастным в чем-либо, Тото выполняет все их просьбы, пока, в конце концов, кто-то не крадет голубку.

Крестоносцы тщательно готовят штурм Иерусалима, захваченного сарацинами-мусульманами. В расположение войск крестоносцев, возглавляемых Танкридом, проникает прекрасная Клоринда, дочь персидского шаха, с целью узнать план предстоящей битвы. Танкрид узнает о намерении Клоринды, но ничего не может поделать, так как безумно влюбляется в нее. Во время решающего сражения смертельно раненая Клоринда просит Танкрида обратить ее в христианскую веру, надеясь, что они встретятся на небесах.