Крепость жестокого тирана Симнар-хана люди называли "кровавой крепостью" за преступления, которые совершались в её стенах. Отобрал Симнар-хан у крестьян земли, не давал лишней капли воды. А его визирь распустил слухи о том, что скала, которая держала воду, на самом деле чудовищный заколдованный дракон. Каждого, кто дотронется до воды, он превращает в камень. Много лет работал учёный Эльдосту над составом, способным растворить камень. Он и его ученица Мэтанет мечтали о том, что люди наконец получат воду, а с ней и жизнь. Тысячи трав собрала Мэтанет, сотни книг изучил Эльдосту, прежде чем состав был готов. Узнал об этом Симнар-хан, заточил он Эльдосту в "кровавую крепость". Но Эльдосту не выдал ему тайны. Молчала и Мэтанет. В бессильной злобе превратил её визирь в камень, окаменели и руки учёного, сделавшего так много для людей...

Фильм-киноповесть рассказывает о молодых врачах, прибывших из города в деревню с целью работы в сложных жарких погодных условиях. Приехавшие в командировку врачи строго выполняли свой врачебный долг и работали на самоотверженном труде. Горный обвал изменил русло единственной реки, которая питала колхозные плантации. Молодой заведующий фермой Эльдар отправляется на поиски нового русла, но попадает под обвал. В результате сильного нервного потрясения Эльдар теряет дар речи. Выдающий себя за врача невежда Мурсал находит, что Эльдар обречён на вечное молчание и ничто ему не поможет. Тщетным на первых порах оказывается лечение, применяемое приехавшим из Баку молодым и способным врачом-невропатологом Айдыном Зейналовым. До Эльдара доходят слухи, что врач нарочно плохо лечит его, так как увлечен якобы его невестой Нарминой. Эльдар категорически отказывается от лечения у Зейналова и уходит в горы...

Баку начала ХХ века. Молодой, богатый купец по имени Аскер решает жениться и, вопреки закону отцов, пытается увидеть свою будущую спутницу жизни до свадьбы. Ведь на Востоке жених не мог увидеть лица невесты до свадьбы, и потому герой фильма, по совету своего друга Сулеймана переодевается в уличного торговца тканями, которых называли Аршин Мал Алан...

Соседи-новосёлы узнают, что у одинокой старушки Бегим во время войны потерялась дочь Сара, но есть надежда, что она всё ещё жива. Всем домом они решают помочь Бегим и во что бы то ни стало отыскать её дочь.

Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники. Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы. Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы. С той поры они полюбили друг друга. На могиле своего отца, которому по приказу Гасан-хана выкололи глаза, Кёр-оглы поклялся отомстить хану за муки народные. В селении Ченли-беле он собрал своих сторонников и готовился к штурму ханского логова. Во время прогулки Нигяр ускользнула от своей свиты и ускакала к любимому. Сорок дней и сорок ночей празднует Кёр-оглы свадьбу. Во время пира посланец хана украл чудесного коня Кёр-оглы. Кёр-оглы бросился в погоню. Его схватили, привели к Гасан-хану. но верный конь спас своего хозяина. Кёр-оглы штурмом взял дворец хана и копытами коня растоптал жестокого правителя.

Лирическая киноповесть рассказывает о судьбе и первой любви молодой девушки Мехрибан, которая находит своё место в жизни. Любовь Мехрибан доставляет на трудности и это не приносит ей радости, но девушка не сдаётся. Человек, которого она любит, не поднимается до уровня, на котором он когда-то жил. Но Мехрибан, похоже, должна глубоко заглянуть в Закири, внешне очаровательного друга и оглянуться на людей.

Посвящается жизни и творческой деятельности великого азербайджанского просветителя, драматурга и философа Мирза Фатали Ахундова, прозванного в народе Сабухи, что означает "человек утра".