Этот фильм представляет собой исследование того, что происходит с местами в целом и с людьми в частности, когда мужчины покидают египетскую деревню, чтобы исследовать более зеленую траву на пресловутой «другой стороне». Женщины, слишком старые и слишком молодые, остались позади... и по прошествии лет возвращаются только письма, рассказывающие истории об одиночестве и тяжелых временах. Молодой человек, Ахмед, растет в этом окружении и должен иметь дело с тем, что де-факто является ответственным лицом; когда несколько рабочих-мигрантов возвращаются в один прекрасный день, всем приходится смириться с тем, что все изменилось навсегда.

Действие фильма развивается на фоне французской оккупации Египта (1797-1803), отображает конфликт между традиционализмом и модернизацией. Бонапарт поручает начальнику инженерного корпуса одноногому интеллектуалу Каффарелли наладить контакт с местным населением. Он знакомится с одной из египетских семей, глава который — булочник, не интересуется политикой и мечтает лишь заниматься своим делом. Старший его сын — Бакр, горячий и непреклонный примыкает к исламским фанатикам. Средний — Али философ и поэт, его увлекают технические достижения Запада, он с жаждой впитывает в себя французскую культуру. Младший Яхья — впечатлительный, легко поддается любому чужому влиянию. Каффарелли сближается с Али и Яхьей...