Действие дорамы происходит через три года после событий первой части. Чан Хёк играет роль Ю Гына, руководителя группы Службы национальной безопасности Южной Кореи. Он оказывается втянутым в события вокруг Пэк Сана, которые фатально меняют его жизнь. Герой Чан Хёка превращается из гуманного человека в холодного и хладнокровного. Ли Да Хэ будет играет роль Чжи Су Ён, золотой призерки по стрельбе из пистолета, которая становится агентом Службы национальной безопасности Южной Кореи. Сюжет сосредоточен на аресте Пэк Сана и объяснении происхождения и деятельности «Айрис».

Расследование детектива Канг О Су, главного героя сериала «Дьявол», заходит в тупик. Он пытается раскрыть два на первый взгляд совершенно разных убийства, которые объединяет маленькая деталь: оба раза на месте преступления были оставлены карты Таро. Он знает, что убийство совершено одним преступником, но доказательств у него нет. Когда Канг О Су уже практически отчаивается, внезапно к нему на помощь приходит женщина, обладающая психометрическими способностями.

Главный герой клянётся отомстить убийцам своих родителей. Он становится главой секретной группировки, которая занимается истреблением опасных для общества типов.

Пак Му-ёль — игрок бейсбольной команды «Мечтатели». Ю Ын-джэ — бывшая дзюдоистка и фанатка «Чаек». Как-то раз она напивается и натыкается на Му-ёля, а, поскольку в прошлый раз её команда проиграла «Мечтателям», вспыхивает ссора, и девушка лихо отделывает парня, пока кто-то ловкий снимает это на телефон. На следующий день интернет взрывается от видео под названием «Унижение Пак Му-ёля». Из-за этого видео под угрозой оказывается карьеры обоих. Тогда парочка придумывают хитрый план: рассказать всем, что Ын-джэ — личный телохранитель Му-ёля, и что на видео она показывала ему приемы самозащиты.

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

Кон Ги-тхэ не хочет жениться, но его родители давят на него. Он решает представить родным Чу Джан-ми, девушку из провинции, надеясь, что они не примут такую невестку.

Чосон. Талантливая художница Хон Чхон-ги, первая женщина, зачисленная в Королевскую академию художеств, влюбляется в слепого учёного Ха Рама.

В разгар бракоразводного процесса убита мать. Все члены её семьи - муж и трое дочерей - объявлены подозреваемыми.

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

Роми - совсем не обычная девочка, какой кажется на первый взгляд. Она – принцесса волшебного Королевства Эмоций и прибыла с важной миссией на Землю. Дело в том, что сюда сбежали магические существа Тининпины, связанные с разными эмоциями. Добрые и милые непоседы очень любят наводить хаос и суматоху. Чтобы поймать озорных беглецов, Роми должна применить волшебные способности. Но юной героине нужно быть осторожной, ведь в земном городке никто из жителей не верит в магию.