Кровавая война, разделившая Корею на два непримиримых лагеря, оставила незаживающие раны в душах простых людей. Среди них — три обитателя маленького городка — несчастная девушка, застенчивый юный художник и сын американского солдата, чья мать сошла с ума от горя и бедности. Этих непохожих друг на друга героев объединила общая судьба, полная безысходности и жестокости.

Сегодня у Мо Рэ и Сан Ина годовщина свадьбы. Мо Рэ все утро готовилась к празднику. После она решает сходить в художественную галерею, чтобы купить там для своего мужа подарок. В этой самой галерее она сталкивается с незнакомцем. И всё бы ничего, если бы она с ним не предалась любви в первой попавшейся тёмной комнате. В полном смятении, терзаемая сомнениями и ужасными предчувствиями, Мо Рэ возвращается домой, где муж знакомит ее с Ду Рэ — своим новым деловым партнером, который недавно приехал из Парижа. Какого же было ее удивление, когда Ду Рэ оказался тем самым незнакомцем из галереи! При этом парень остается жить в доме влюблённой пары, чем рискует создать очень взрывоопасный любовный треугольник.

В 1801 году, после того, как на трон взошел новый король, ученый Чон Як Чон, служивший покойному королю, был сослан на остров Хеук-сан. Там он знакомится с Чан-дэ, молодым рыбаком, который является большим поклонником конфуцианства и обладает обширными знаниями о море.