Сын бедняков Дже-хо и выходец из богатой семьи Кён-су близки как братья. После окончания начальной школы Кён-су едет в Сеул, чтобы продолжить обучение в гимназии, а Дже-хо продолжает учиться в сельской школе, где преподаёт его мать. Спустя пять лет Дже-хо открыл в деревне вечернюю школу для обучения детей из бедных семей. Когда в доме Кён-су появляется шаман для совершения обряда, Дже-хо настаивает на том, чтобы было прекращено безумие, основанное на старых суевериях. Затаившие зло шаманы нападают на Дже-хо, нанося ему серьёзные ранения. Только что вернувшийся из Сеула Кён-су приходит на выручку Дже-хо и клянётся совместно усердно трудиться на благо сельских жителей.

Беженка с Севера Ли Синча потеряла мужа во время Корейской войны. Она живет с шестилетней дочкой Чу. Ей нечем заплатить за обучение дочки в школе. Она обращается за помощью к другу мужа — бизнесмену Ли Сынчину. Но жена Ли приезжает к Синча и требует не приставать к ее мужу. Синча признается, между ней и Ли нет никаких отношений. А чуть позже, пока муж на работе, жена Ли отдыхает на пляже и кокетничает с молодым парнем Тхэком. На этом же пляже под зонтом сидит Синча и наблюдает, как её дочка плавает со спасательным кругом. Вдруг девочка начинает тонуть. Ее спасает Тхэк. Синча, совершенно равнодушная к ухаживаниям Ли, страстно влюбляется в спасителя своей дочери. Тхэк и Синча собираются пожениться, о чем Тхэк сообщает жене Ли. Но неожиданно Тхэк встречает свою девушку Чин. Он был уверен, что она погибла во время Корейской войны. Синча ждет Тхэка. Он прощается с Чин. Идет по улице, поднимается по ступенькам. Синча распахивает дверь, но там — никого.