Нацуо мечтает посетить Гавайи и встретиться со своим дедушкой. В Токио он встречает пожилого человека, который приехал из Гавайи, чтобы найти своих невестку и внука.

Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его.