Отоку вырастила Сэйити без отца. Она радуется, что сын успешно учится на юридическом факультете. Но сын скрывает от неё свою связь с женщиной. Всё рушится, когда оказывается, что его любимая беременна. На помощь к Сэйити приходит его дядя.

Фильм рассказывает о разных проделках мастера кэндо Киити Окадзимы по прозвищу «Борода», который даже не осознаёт собственного комизма, горделиво изображая надменного самурая в условиях меняющейся под воздействием Запада японской действительности. Киити влюбляется в молоденькую машинистку, работающую в современном офисе, и готов вообще расстаться со своей бородой, лишь бы понравиться девушке, которая, впрочем, не столь уж радикальна в предпочтениях моды и вполне удобно чувствует себя в классическом кимоно.

Два друга встречают скульптора и его дочь, которой они оба увлечены. Друг-плейбой Окамото получает девушку, а его серьезный товарищ — только статую, похожую на неё. Позже, когда она внезапно умирает, Окамото требует у своего друга статую, но тот отвечает отказом. Они сражаются и убивают друг друга. Почти трёхчасовой фильм был самым длинным в фильмографии режиссёра Ясудзиро Одзу (считается утерянным).