К сожалению, в нашем несовершенном мире не бывает плохих и хороших полицейских. Существуют лишь обычные люди, занимающиеся опасной и неблагодарной работой, люди, рискующие в любой момент получить пулю в лоб. Детектив Азума — один из них. Как и другие «стражи порядка», он далеко не совершенен. Азума — страстный, но неудачливый игрок; грубый и нетерпимый человек, решающий практически все проблемы при помощи кулаков. Единственное, что отличает детектива от сослуживцев, так это «особые» методы работы. Азума отстаивает справедливость яростно и жестоко, не останавливаясь ни перед чем. Расследование серии ужасных убийств приведет детектива к поединку с извращенным преступником-садистом. Живым из этой схватке будет суждено выйти лишь одному…

Тора-сан возвращается в дом своей семьи, чтобы посетить встречу выпускников начальной школы, в которой он когда-то учился. После того, как он печалится от того, что перепил на этой встрече и оскорбил всех своих бывших одноклассников, Тора-сан возобновляет своё путешествие. На Кюсю он встречает откровенную 18-летнюю девушку, которая влюбляется в Тора-сана и следует за ним. Один из старых друзей Тора-сана неизлечимо болен и просит Тора-сана пообещать жениться на его жене, как только он умрёт.

В основе сюжета фильма — роман «Лисы Тиронуп» (англ. Foxes of Chironup) автора Хироюки Такахаси. События разворачиваются на северном японском острове Тиронуп. На лису по имени Тин после удачной охоты нападает медведь. На помощь ей приходит красивый и смелый лис Кэн. После спасения счастливые звери влюбляются друг в друга. Они сооружают себе уютный дом, и вскоре у них рождаются два лисёнка: Коро и Кан. Однажды маленькая лисичка увлекается погоней за бабочкой, что становится началом её приключений.

Жизнь у Тэцуо не из легких — хорошего образования он ещё не получил, поэтому найти достойную работу ему пока трудно. Вдобавок он влюбился в очаровательную глухонемую девушку с местного завода.