Во время Второй мировой войны, когда японцы захватили Китай, оккупационные войска в городе Нанкин начали систематически истреблять его жителей. Всего ими было убито более 300 тысяч мужчин, женщин и детей.

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй — не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.