Гуан Юй, легендарный полководец Троецарствия, изобрел новое оружие - гуандао. Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин, могучий Гуан Юй был убит Пань Чжаном из Ву. Гуан Син, сын Гуан Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил для того чтобы вернуть клинок отца. Сможет ли он отомстить за смерть отца и вернуть клинок обратно?

Это сиквелл фильму "Китайская одиссея: Ящик Пандоры" Джефри Лау. Отправившись на 5 столетий в прошлое, Джокер, которому все говорят, что он станет Царём Обезьян. Там он встречает богиню, в которой обитают души двух женщин. Джокер хочет вернуться домой к жене, но обстоятельства распорядятся иначе.

Грабитель по кличке Джокер и его банда сталкивается со странной женщиной по имени Тридцатая Сестра. Она пришла на место стоянки бандитского лагеря, чтобы найти монаха, съев которого, она бы получила волшебные качества. Монах должен встретиться на этом месте с Царём Обезьян, но ни тот, ни другой никак не появляются, и Тридцатая Сестра начинает подозревать, что Джокер скорее всего и есть Царь Обезьян.