Дэндзи хотел жить спокойной жизнью со своей девушкой, но, чтобы расплатиться с оставшимися от отца долгами, был вынужден заниматься нелегальной охотой на демонов и однажды погиб. Его не самый обычный домашний питомец Потита каким-то образом слился с его мертвым телом, и теперь парень способен превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов — теперь официально.

История происходит внутри человеческого тела, где каждая из триллионов антропоморфных клеток делает своё дело для поддержания здоровья в организме. Сюжет в основном фокусируется на двух таких клетках - новичок красная клетка крови AE3803, которая часто теряется во время доставки кислорода, и неустанная белая клетка крови U-1146, которая борется против любых микробов, которые вторгаются в тело.