Во времена династии Тан евнух Цзюй (Ши Вэнь Чжун) убивает пятерых правительственных чиновников в попытке скрыть свои злодеяния, и доказательства попадают в руки премьер-министра Му. Дочь премьер-министра Му, Фу Жун (Чжэн Юань Юань), отказывается от брака по расчету и бросает вызов смерти, но выживает благодаря герою в маске (Чжэн Си), который приходит, чтобы спасти ее. Евнух Цзюй уже давно нацелился на героя в маске и семью Му, и этот инцидент ставит под удар Му Фу Жун.

В 1900 - 1901 гг. Альянс восьми держав (Германия, Япония, Россия, Англия, Америка, Франция, Австрия и Италия) объединились и вторглись в Китай. Во время одного из нападений Ни Жу Фэн (Ван Мао Лэй) вместе со своей семьей должен бежать из города. Когда некуда больше идти и на кону стоит жизнь, его жена Ин Де (Эди Ан) оставляет Жу Фэна вместе с дочерьми и лицом к лицу встречается с врагом. На спине хрупкой женщины вырастают крылья, и она становится демоном. Пытаясь защитить семью, Ин Де получает ранение и погибает. Однако ее демоническая форма была замечена и сфотографирована одним человеком. Спустя пятнадцать лет старшая дочь Жу Фэна, Не Цин Чэн (Ли И Тун), знакомится с богатым молодым человеком по имени Мин Ся (Чжан Чжэ Хань), и они влюбляются друг в друга. Однако есть кое-что, о чем они даже не подозревают...