После трагической гибели дочери учительница Юко Моригути пришла в класс, чтобы провести свой последний, самый важный урок. После него её работа в этой школе была закончена. Но это было лишь начало запущенного ею изощренного плана мести. Ведь её класс — это далеко не кучка тринадцатилетних ангелков с типичными для пубертата проблемами, а сборище жестоких и хладнокровных подростков, чьи злодеяния в силу малолетства зачастую остаются безнаказанными.

Старшекласснице Сэтоке Татибане не везёт с личной жизнью. Она уже 12 раз признавалась парням в своих чувствах, но всякий раз была отшита и осмеяна. Старший брат девушки Харука всегда готов выслушать сестру. Он — добрый и заботливый. Но у него есть тайна, которую он хранит много лет: они с Сэтокой вовсе не брат и сестра. Однажды в город возвращается первая любовь Сэтоки — Таканэ Сэрикава — и, кажется, что тайна семейства Татибана скоро вывалится наружу.