Человеческая цивилизация ведёт заранее проигранную битву с ядовитым дождём. Трое последних обитателей заброшенного подземного убежища от радиоактивных осадков — Леви, Рут и Джоб — находят странного старика, рухнувшего в снег за пределами бункера. Когда они спускают его вниз, то с удивлением слышат, что взрослые называют его «Человек со звёзд». Дети заинтересовались его странным прозвищем, а также тем, что они никогда не видели гостей из внешнего мира. Старик понемногу приходит в себя и просит детей помочь ему собрать портативный проектор-планетарий.

Велогонщик Пепе участвует в гонке Vuelta. На одном из этапов соревнований, во время изнурительного перехода через засушливую Андалусию в самый разгар лета, Пепе случается пересечь улицы родного города, и именно в тот день, когда его старший брат Энджел женится на его бывшей подруге Кармен. Это было одной из причин, по которой Пепе оставил город, чтобы сделать карьеру профессионального велогонщика, и больше всего его расстраивает то, что эта карьера не развивается так, как он хотел. Его обязанностью в команде является стратегическая помощь главному гонщику, для того, чтобы тот мог стать победителем. На этот раз, однако, зная, что организатор намеревается выгнать его, и получая поддержку от своей семьи и друзей, Пепе решает выйти за привычные рамки...

Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.