Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на левую ногу. Получив прозвище «Властелин тьмы», Юки учит солдат по принципам, которые сильно отличаются от традиционной армейской мудрости. Игнорируя армейские ранги, одежду и поведение, он учит своих подопечных быть незаметными и невидимыми, а также берёт кандидатов издалека, тренируя специалистов нескольким языкам, взлому и мастерству скрытности. Под фальшивыми личинами его агенты выполняют миссии по всей Азии.

Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на левую ногу. Получив прозвище «Властелин тьмы», Юки учит солдат по принципам, которые сильно отличаются от традиционной армейской мудрости. Игнорируя армейские ранги, одежду и поведение, он учит своих подопечных быть незаметными и невидимыми, а также берёт кандидатов издалека, тренируя специалистов нескольким языкам, взлому и мастерству скрытности. Под фальшивыми личинами его агенты выполняют миссии по всей Азии.

События сериала будут происходить в мире, где сказочное понятие "магия" было заменено высокими технологиями в начале 21-го века. В связи с глобальным похолоданием, началось около 2030 года, поставки продовольствия сократилось. По источнику энергии постоянно велась борьба, и в 2045 году она переросла в Третью мировую войну, которая длилась 20 лет. Население Земли уменьшилась до трех миллиардов. Этот конфликт не перерос в полномасштабную ядерную войну и только благодаря совместным усилиям магов-технологов со всего мира, войну удалось завершить. Сейчас конец 21-го века. При таких неопределенных условиях все нации соревнуются друг с другом в развитии магии.

Этот мир населён разными сверхъестественными существами. Тут вам и ангелы, и демоны, и даже кентавры. Главная героиня этой истории — кентавр по имени Химэно. Она очень добродушна и мила, за это её все любят и уважают. Кроме того, она самая прилежная ученица в школе. Но заниматься учёбой скучновато, поэтому вместе со своими лучшими подругами, Кёко и Нозоми, она веселится, живёт беззаботно и наполняет свою школьную жизнь новыми красками.

Систи ходит в академию магии,чтобы довести свои навыки до совершенства, и надеется раскрыть тайну загадочного Небесного Замка. Пришедший на замену ее любимому учителю парень по имени Глен оказался медленным, ленивым, абсолютно некомпетентным подобием преподавателя. Как вышло, что Глена выбрал лучший маг академии?! Данное аниме - это экранизация романтико-фентезийной серии лайт-новелл "Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records". Производство студии Silver Link.