Конец тридцатых годов, полуостров Идзу. Курорт на горячих источниках у горы Фудзи. Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице. Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.

Бродячей актрисе Утадзё Бандо невероятно повезло – её пустил к себе жить добросердечный торговец чаем, не требуя ничего взамен. Женщина хочет начать новую достойную жизнь, но прошлое не оставляет её, и люди не готовы проникнуться к ней доверием.