Когда-то, давным-давно, в конце эпохи Муромати, существовал могущественный клан Хатакэяма, вторым сыном главы которого был Наомицу. И была у него возлюбленная, принцесса Ако, с которой они дружили с самого раннего детства. Но счастье длилось недолго — отец принцессы умер и Нобуцуна, старший брат Наомицу, решил силой овладеть Ако. Наомицу бросил всё и бежал с возлюбленной в горы, но и там немилосердная Судьба приготовила для него суровое испытание… Вскоре появился человек, известный под именем Тадзёмару…

Устав от столичной жизни и сложных любовных отношений, Юрико возвращается в родно городок на острове, в места, где рядом с людьми живут духи. В обязанность одного из этих духов по имени Мадзиру входит приносить людям счастье, защищать остров и Юрико. Теперь, когда девушка вернулась, у него работы невпроворот. Юрико узнаёт о тайных планах мэра начать на острове масштабное строительство, да ещё бывший любовник продолжает её преследовать. Вся надежда на ловкость Мадзиру и его любовное зелье.