Офисная сотрудница Адзуса Аидзава умерла от переутомления. По этой причине она решила жить спокойной жизнью в домике в горах как бессмертная ведьма с телом семнадцатилетней девушки. Основным источником ее дохода является уничтожение слизи, обитающей на землях поблизости. Кроме того, девушка собирает лекарственные травы. Адзусу ценят как «Ведьму Высокогорья» и живут с ней в уважении и доверии. Тем не менее в результате продолжительного уничтожения слизи в течение 300 лет накопленных очков опыта оказалась слишком много, и по незнанию девушка получила уровень 99 и стала сильнейшей ведьмой в мире. Ведьма максимального уровня после случившегося теперь работает в деревне вместе со своим подмастерьем, девушкой-драконом, и в то же время помогает каждому в деревне.

В результате несчастного случая половина тела Кейны Кагами была парализована. Однажды из-за отключения электричества девушка умирает. Однако ее мысли переместились в мир онлайн-игры, в которую она когда-то играла. Проснувшись, девушка оказалась в игре через 200 лет игрового времени.

Вакана Годзё — пятнадцатилетний ученик старшей школы, в прошлом получивший серьезную психологическую травму на фоне своего увлечения. Впоследствии юноша изолировал себя от общества и начал вести затворнический образ жизни. Так продолжалось до тех пор, пока в жизнь Годзё не ворвалась Китагава — общительная гяру, полная его противоположность. Довольно скоро они разделили хобби друг с другом, что привело к их странным, но прочным отношениям.

Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура, в прошлом известный как жестокий и неуловимый убийца Хитокири Батосай, пытается искупить кровавое прошлое и свои деяния. Терзаемый чувством вины, Кэнсин поклялся больше не убивать людей. Он поселяется у девушки по имени Каору Камия, которая занимается преподаванием боевых искусств. Но тени прошлого вновь настигают бывшего убийцу.