XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным. Один коррумпированный чиновник несколько раз подвергся ограблению Яна и Орхидеи, поэтому он обращается за помощью к путешествующему целителю. Он хочет, чтобы тот расследовал ограбления и прекратил их, а до тех пор он будет держать в заложниках сына целителя.

Проходимец Уилсон Бонд спасает от королевских войск опасного повстанца, который вербует его на опасное задание - проникнуть в императорский дворец в Запретный Город и помочь изнутри сбросить династию Цин. Однако внутри его вербует советник императора, имеющий виды на могущественную книгу «сорока двух движений», хранящуюся у вдовствующей императрицы. Одно за одним, на бедного Бонда сыплются двойные и тройные поручения, которые должен выполнять он один.

Оболтус и прощелыга Уилсон Бонд попадает в сложное положение, получая неожиданно для себя боевую силу кунг-фу. Ему приходится обучаться владению силой, чтобы противостоять сильным противникам...

Пуля (Юкари Ошима) выходит из тюрьмы, куда она села вместо своего босса, мелкого криминального авторитета. Пуля рассчитывает на помощь босса, но тот отказывает ей и девушка пытается найти себя в жизни. Читти (Мун Ли) ее лучшая подруга всячески помогает ей, до тюрьмы девушки вместе тренировались в одной школе боевых искусств. Мэй, подруга Пули и Читти подписывает контракт на главную роль в фильме, но на самом деле негодяи насилуют девушку и записывают видео, а после принуждают к проституции. Пуля и Читти мстят за подругу и избивают людей, которые записали видео. Вскоре девушки узнают, что это были мелкие сошки и что на них открыли охоту настоящие бандиты...

Эта история разворачивается в Гонконге. Английский журналист влюбляется в китаянку со сложным прошлым и настоящим. Когда он узнает, что смертельно болен и ему остался всего месяц, Джон решает запечатлеть истинные особенности Гонконга.