Капитан Тайра-но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону. Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина.

Художница Кива полюбила профессора университета Такэмуру, который также полюбил её и скрыл, что женат. Девушка случайно узнаёт об этом. Вскоре жена Такэмуры умирает, но когда профессор предлагает Киве выйти за него замуж, она ему отказывает.